[투자]포트폴리오(2021-06-20)
계기
비트코인 투자부터 시작하여 미국주식 투자까지 4년동안의 투자를 해오면서 포트폴리오 없이 투자를 하다보니 많이 잃기도 하였습니다.
(정말 많이 잃어서 이대로는 안되겠다 싶었습니다…)
그래서 투자포트폴리오를 작성하면서 나만의 투자방식을 정리해 보려고합니다. IT엔지니어이지만 경제공부와 함께 금리, 유동성공급, 세계경제, 투자한 종목 등을 정리하면서 공유합니다.
현재 포트폴리오
현재 포트폴리오의 대다수 구성은 미국주식입니다.
비트코인도 일주일전까지만 해도 가지고있었는데, 흐름이 좋지않아 모두 매도했네요.
미국주식
블룸에너지
친환경 수소주의 블룸에너지는 길게 3년을 보고 투자한 종목입니다. 현재 실적개선도 전년도 대비 10 ~ 20%사이로 계속 우상향 좋아지고 있고 전 세계적으로 탄소제로와 ESG환경에 더불어 더욱이 실적과 주가가 기대되는 기업입니다.
블룸에너지의 현재 주가(2021-06-18 기준)는 24.65$ 입니다.
디즈니
디즈니는 코로나 종식이후 바라보는 투자 종목입니다. 유일하게 넷플릭스와 대적하는 디즈니+를 만들어 회원가입수만 1억명을 돌파(앞으로도 계속증가될 예정)이며 디즈니 파크 개장과 마블 영화 등 여러 가지로 앞으로 실적이 개선될 디즈니 주식입니다.
디즈니의 현재 주가 (2021-06-18 기준)는 172.42$ 입니다.
에어비앤비
에어비앤비도 코로나 종식이후 바라보는 투자 종목입니다. 많은 비중을 가지고 있지는 않지만 현재 에어비앤비의 기업 내 안좋은 이슈가 생겨 곧 정리할 예정입니다. 너무 고점에사서 회복하면 매도할 생각입니다.
에어비앤비 현재 주가 (2021-06-18 기준)는 152.52$ 입니다.
FNGU
FANG 과 여러 기술주식을 모아서 만든 레버리지 x3 ETN 주식입니다. 테슬라, 애플, 페이스북, 구글, 알리바바, 아마존, 넷플릭스, 바이두, 엔비디아, 트위터를 기반으로 만든 기술주입니다.
FNGU 현재 주가 (2021-06-18 기준)는 152.52$ 입니다.
배당주
코카콜라
배당주로 매력이 있어 소액투자한 코카콜라입니다. 인플레이션에 대비하여 소비재 주식중 하나로 매수하였고, 앞으로도 꾸준히 1~2주씩 매수할 예정입니다.
코카콜라 현재 주가 (2021-06-18 기준)는 53.77$ 입니다.
AT&T
배당주로 매력이 있어 소액투자한 AT&T입니다. 현재 디스커버리 합병소식에 주가가 부채가 줄어든다는 소식에 반짝 상승(34$)했다가 배당 비율이 줄어든다는 우려에 다시 하락하였습니다.
AT&T 현재 주가 (2021-06-18 기준)는 28.65$ 입니다.
경제지표
미국 국채 10년금리
현재 미국 국채 10년물 금리는 1.443% 입니다.
올해 초까진 인플레이션 영향으로 1.59%까지 상승하다가 많이 줄어든 모습입니다. 미국 10년몰 국채금리는 장단기 금리차이와 FED의 금리 운용을 확인할수 있는 중요한 지표입니다.
원달러 환율
현재 원달러 환율은 1135원 입니다. 미국주식에 투자하면 원달러 투자시 환율도 환전을 하기 때문에 확인합니다. 원달러환율이 너무 많이 상승하면 그만큼 달러가치가 올라간다는 뜻이고 FED가 달러를 회수하고 있다는 뜻이니 자산가격 하락에 주의해야 합니다.
(달러 가치 상승 == 금리 인상)
유가(소비재가격)
71.40$ 로 한달 기준 9.4%가량 상승하였습니다. 인플레이션으로 원자재가격이 상승한 모습입니다. 원자재가격을 확인하면 소비재가격 또한 오르는 것을 확인할수 있습니다.
미국 금리 인상시기?
얼마전 미국은 16~18일에 걸쳐 FOMC에서 미국금리인상은 2023년에 한다고 발표하였습니다. 예전 4월 회의때 보다 2024년이나 2023년 말에 금리인상을 한다는 연준의 발언과는 다르게 훨씬 더 빠르게 금리인상을 얘기했습니다.
- 테이퍼링 -> 금리인상
금리인상 전에 테이퍼링은 올해 하반기에 이뤄질 가능성이 높아짐
테이퍼링이 시작되면 주가는 떨어질 가능성이 높아지므로 주식의 비중을 어느정도 정리할필요가 있음